Riesgo y tamaño de posición
Calculadora de tamaño de posición gratis
Escribe el tamaño de tu cuenta, el porcentaje que aceptas perder, tu entrada y tu stop: la calculadora te dice cuántas acciones comprar para que una operación que toca el stop cueste exactamente esa cantidad.
Calculadora de tamaño de posición
- Acciones a comprar
- 100 largo
- Riesgo en dólares
- $100.00
- Valor de la posición
- $5,000.00
Un stop por debajo de la entrada es una operación larga; un stop por encima, una corta. Las acciones se redondean hacia abajo.
La calculadora funciona en tu navegador. Nada de lo que escribes se guarda ni se envía a ningún lado.
Herramienta educativa, no asesoría financiera. Los resultados solo reflejan los números que ingresas y no dicen nada sobre rendimientos futuros. Operar conlleva un riesgo sustancial de pérdida.
Cómo usar la calculadora de tamaño de posición
- Escribe el tamaño de tu cuenta en dólares y la parte que aceptas perder en esta operación, por lo general entre el 0.5% y el 2%.
- Ingresa el precio al que planeas comprar y el precio de tu stop loss. Un stop por debajo de la entrada es una operación larga; un stop por encima, una corta.
- Agrega un objetivo si lo tienes, para ver la relación beneficio : riesgo.
- Lee las acciones a comprar, el riesgo en dólares y el valor de la posición. El número de acciones ya viene redondeado hacia abajo.
- Comprueba que el valor de la posición cabe en tu poder de compra. Si no cabe, compra menos acciones: el riesgo quedará por debajo de lo planeado, nunca por encima.
La fórmula del tamaño de posición en palabras sencillas
Tu riesgo en dólares es la cuenta por el porcentaje de riesgo. Tu riesgo por acción es la distancia entre la entrada y el stop. Divide lo primero entre lo segundo y redondea hacia abajo: ese es el número de acciones que pierde la cantidad elegida si se activa el stop.
El stop fija el tamaño, no al revés: un stop más amplio significa menos acciones para el mismo riesgo en dólares. Los gaps y el deslizamiento pueden hacer que la pérdida real supere lo planeado, así que toma el resultado como un tope.
Riesgo en dólares = cuenta × % de riesgo
Riesgo por acción = |entrada − stop|
Acciones = riesgo en dólares ÷ riesgo por acción, redondeado hacia abajo
Beneficio : riesgo = |objetivo − entrada| ÷ |entrada − stop|
Ejemplo resuelto
Una cuenta de US$10,000 arriesga el 1% en una operación larga: entrada en US$50.00, stop en US$48.50 y objetivo en US$54.50.
- Riesgo en dólares: US$10,000 × 1% = US$100.
- Riesgo por acción: US$50.00 − US$48.50 = US$1.50.
- Acciones: US$100 ÷ US$1.50 = 66.7, redondeado hacia abajo a 66 acciones.
- Valor de la posición: 66 × US$50.00 = US$3,300, cerca de un tercio de la cuenta.
- Si se activa el stop: 66 × US$1.50 = US$99 de pérdida. Beneficio : riesgo: (US$54.50 − US$50.00) ÷ US$1.50 = 3.00R.
No incluye comisiones ni deslizamiento.
Preguntas
¿Cuánto debo arriesgar por operación?
Muchos traders arriesgan entre el 0.5% y el 2% de la cuenta por operación. Con el 1%, diez pérdidas seguidas cuestan cerca del 10% de la cuenta; con el 5%, cerca del 40%. Elige un nivel que puedas sostener durante una racha perdedora larga y deja que la calculadora lo convierta en acciones. Más en gestión del riesgo.
¿Sirve para operaciones en corto?
Sí. Pon el stop por encima de la entrada y la calculadora trata la operación como una venta en corto; el número de acciones sigue la misma fórmula. Vender en corto tiene sus propios costos y riesgos, que se explican en venta en corto.
¿Por qué el valor de la posición es mucho mayor que mi riesgo?
Porque solo pierdes la distancia hasta el stop, no toda la posición. Arriesgar US$100 con un stop de US$1.50 significa tener US$3,300 en acciones. Si eso supera tu poder de compra, compra menos acciones y acepta un riesgo menor.
¿Cómo elijo el porcentaje de riesgo?
Parte de tu ventaja y de cuánto toleras las rachas de pérdidas. La calculadora del criterio de Kelly muestra lo máximo que podrían justificar tus números, y la calculadora de riesgo de ruina muestra hasta dónde podría llegar una mala racha con cada nivel.
UpTickFlow es nuestro producto. Estas guías son educativas y no constituyen asesoría financiera. Operar conlleva un riesgo sustancial de pérdida.